Conseiller(e) en gestion de patrimoine

Résumé

Le conseiller en gestion de patrimoine a pour rôle d'accompagner une clientèle de particuliers dans la gestion et l'optimisation de leur patrimoine, en leur proposant des produits financiers adaptés. Il est à l’interface entre le commercial, les aspects techniques et le conseil.

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Compétences

Maîtrise de l'anglais

Maîtrise des outils informatiques

Faire appel à des experts patrimoniaux sur des sujets complexes et les nouveaux produits

Apporter une expertise sur la gestion de patrimoine aux chargés de clientèle

Accompagner sa clientèle sur le gestion de son patrioine

Apporter des conseils sur les services et placements

Avoir les connaissances nécessaires dans les domaines juridiques, fiscaux et financiers

Avoir une bonne connaissance des marchés financiers et expertise technique sur les produits financiers à haute valeur ajoutée

Commercialiser des produits financiers et d’assurance

Connaître les grandes tendances de l’économie et répercuter son analyse sur le conseil apporté à ses clients

Définir une stratégie adaptée à chaque type d’investissement

Etablir un bilan patrimonial en proposant à chaque client une étude personnalisée de sa situation

Identifier les écarts significatifs entre les réalisations et les prévisions

Informer les clients des nouvelles opportunités fiscales ou des placements avantageux

Rechercher de nouveaux clients afin de développer son portefeuille

Se maintenir informé des évolutions réglementaires, juridiques, fiscales spécifiques au secteur bancaire

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